Campanhas sazonais podem aumentar as vendas e gerar um forte ROI. Os mais bem-sucedidos melhoram a cada temporada.

Pelo que tenho visto, campanhas que reúnem tendências do setor, comportamento do consumidor e estratégia de marca tendem a superar aquelas que focam em apenas uma área. O desafio é que combinar essas informações leva mais tempo do que a maioria das equipes de marketing pode dispensar.

Eu construí um fluxo de trabalho para resolver esse problema. Ele foi projetado para ajudá-lo a criar um conjunto de prompts para LLMs e iterá-los para dar suporte a atividades de marketing específicas.

Os agentes não são apenas um único prompt. Eles são um processo em que cada resposta se baseia na anterior. Após alguma configuração inicial, você pode executar esta sequência em um único chat:

• Alerta de ingestão: Analise os dados carregados e extraia motivadores, ansiedades e motivadores de decisão do comprador por tipo de mutuário (primeira vez, mudança e refinanciamento)
• Solicitação de síntese: Identificar os ângulos de promoção mais eficazes para abordar os momentos de maior ansiedade do mutuário, classificados por impacto potencial
• Solicitação de construção: Desenvolva a estrutura de promoção completa – hipóteses, temas de campanha, recomendação de oferta, cronograma e mensagens específicas do canal
• Solicitação de refinamento: Adapte a campanha para segmentos ou cenários específicos

Usaremos Claude para percorrer esse processo usando um exemplo de hipoteca – uma categoria em que a jornada de compra é longa, complexa e emocional. Se funcionar aqui, poderá se traduzir bem em setores com caminhos de compra mais lineares.

Etapa 1: Defina o propósito do seu projeto de IA

Comece definindo claramente o propósito do seu projeto. Neste caso, o objetivo é construir um sistema que planeje campanhas sazonais eficazes para aumentar os pedidos de hipotecas e o número de empréstimos financiados. Trate isso como o lançamento de uma nova agência. Quanto mais focado você estiver, melhores serão seus resultados. Metas claras no início tornam todo o resto mais fácil.

Para uma empresa hipotecária, isso significa criar uma ferramenta de IA que entenda seus produtos de empréstimo, tipos de mutuários, tendências de marketing, taxas atuais, fatores ambientais e os sinais de confiança que ajudam a transformar um comprador de taxas em um solicitante. Construir um fluxo de trabalho garante que os resultados sejam relevantes para o seu negócio.

Dica: O contexto e as nuances são importantes na IA. Desconfie de resultados de agentes de marketing genéricos, soluções de copiar e colar ou gratuitas.

Passo 2: Crie seu projeto Claude e adicione materiais de referência

Antes de usar qualquer arquivo, verifique com sua liderança, equipe jurídica ou de conformidade. Isto é especialmente importante em indústrias regulamentadas. Você precisa saber o que suas políticas permitem e onde estão os limites. Se você não tiver certeza se algo é seguro para compartilhar, é melhor deixá-lo de fora.

Se você planeja ir além do upload de documentos e deseja que Claude edite arquivos, grave em um banco de dados ou execute código, pense cuidadosamente no que pode acontecer antes de deixá-lo rodar sozinho. Se você não é especialista na execução dessas ferramentas, sempre peça orientação externa antes de configurar esses fluxos de trabalho.

Existem muitas opções ao importar ou adicionar arquivos. Esta é a estrutura que uso com os clientes para chegar a um acordo sobre o que incluir. Você não precisa de tudo no primeiro dia. Comece com avaliações, resultados de campanhas anteriores e qualquer pesquisa sobre mutuários que você tenha. Mesmo apenas esses três lhe darão uma grande vantagem.

Lembre-se, você não precisa de tudo no primeiro dia. Você pode começar com pontos de referência simples, como:

• Exemplos e mensagens de uma campanha anterior.
• O guia da sua marca.
• 5 a 10 avaliações de clientes.
• Uma pessoa consumidora.
• Uma visão geral do que funcionou no passado.

Mesmo apenas esses poucos lhe darão uma grande vantagem.

Etapa 3: Escreva um bom prompt (função, contexto, tarefa, resultado, considerações)

Aqui está um exemplo de prompt, mas você pode mantê-lo mais simples. A chave é a estrutura (função, contexto, tarefa, resultados e considerações). Use esta seção para definir as regras básicas para sua produção. Muitas vezes é ignorado, mas é importante. Se você tiver requisitos específicos, como sempre começar com uma hipótese ou nunca dar conselhos genéricos, inclua-os aqui.

Quem você é
Você é um consultor de estratégia promocional especializado em hipotecas e financiamento residencial. Sua experiência está em categorias de compra de alta consideração, onde a ansiedade do comprador é a principal barreira de conversão.

Contexto empresarial
(Nome do credor) é uma oferta de credor hipotecário (regional XYZ) (produtos de compra, refinanciamento, FHA, VA, jumbo, etc.). Mercados primários: (listar estados ou áreas metropolitanas). O que torna sua marca diferente dos concorrentes? (Insira os principais diferenciais.)

Contexto do consumidor
Segmente os mutuários por tipo: comprador pela primeira vez, comprador em ascensão e refinanciamento. Os compradores de primeira viagem são movidos pela ansiedade (taxa, qualificação e confiança são as principais barreiras). Os compradores ascendentes são orientados pelo capital próprio e sensíveis ao timing. Os mutuários de refinanciamento precisam de um gatilho financeiro claro para agir. Ao analisar o comportamento, faça referência aos arquivos pessoais carregados e segmente todas as recomendações por tipo de mutuário.

Como usar os dados que carreguei
Avaliações = analisar sinais de confiança e linguagem de ansiedade (use frases literais quando relevante). Dados de CRM = analise o comportamento do funil e os padrões de abandono. Resultados da campanha = analise quais ofertas geraram ação e quais não. Dados financeiros = identificar padrões sazonais de volume e tendências de combinação de empréstimos.

Crie regras para sua saída
Sempre comece com uma hipótese estratégica. Esta é uma frase que explica por que esta promoção funcionará, dada a psicologia do mutuário, meu negócio e a dinâmica atual. Sempre forneça duas opções de tema de campanha. Sempre inclua um plano de mensagens específico para o canal. Nunca recomende um desconto de taxa como oferta principal sem conectá-lo a uma ansiedade específica do mutuário ou a um gatilho de decisão. Nunca dê conselhos genéricos sobre categorias. Nunca use afirmações superlativas como “melhor tarifa”, “custo mais baixo” ou “fechamento mais rápido” na linguagem da campanha, a menos que o cliente tenha dados independentes e verificáveis ​​para apoiar a afirmação. Fundamente todas as recomendações nas fontes que compartilho ou faço referência. Se os dados carregados forem insuficientes para apoiar uma recomendação, diga-o e identifique quais dados preencheriam a lacuna.

Tom de escrita

Escreva de forma clara, contundente e nativa do canal. Forneça orientação como se você fosse um consultor sênior do BCG fazendo uma apresentação para um CFO e um CMO, mas baseie todas as suas recomendações nas melhores práticas atuais para canais de marketing digital. Evite frases que pareçam respostas típicas de IA, como “não é isso, é aquilo”.

Etapa 4: conecte suas fontes de pesquisa

Agrupe suas fontes em três tipos: pesquisas que você carrega, dados que você coleta e formata como CSV e fontes de API ativas que Claude pode acessar com o recurso Pesquisa.

Aqui estão alguns exemplos específicos de informações importantes:

• Perfil de compradores e vendedores de casas da Associação Nacional de Corretores de Imóveis: Uma pesquisa com compradores recentes cobrindo motivadores, comportamento de pagamento inicial, influência do agente e tempo de decisão.
• Relatório do Bank of America Homebuyer Insights: Um estudo anual sobre o que mantém os compradores à margem, os sacrifícios financeiros que estão fazendo e os fatores externos de ansiedade.
• Lei de divulgação de hipotecas residenciais e dados de hipotecas do Conselho de Exame de Instituições Financeiras Federais.
• Pesquisa Zillow.
• Redfin Data Center: uma fonte onde você pode baixar dados do mercado imobiliário.

Etapa 5: comece a escrever suas solicitações

Peça a Claude para fazer uma pesquisa profunda usando o que você compartilhou:

• Clique no botão Pesquisar no canto inferior esquerdo da interface de bate-papo até que fique azul.
• Em seguida, use a ferramenta de pesquisa (nota: você precisará de um plano pago para Claude) para encontrar promoções atuais de hipotecas, construtoras, imóveis e taxas no (mercado XYZ), como ofertas para quem muda pela primeira vez, reduções de taxas, fechamento -créditos de custo, ofertas especiais para compradores pela primeira vez e incentivos de pré-aprovação que estiveram ativos nos últimos 90 dias.
• Vá mais longe com a ferramenta de pesquisa para encontrar os medos, objeções e frustrações mais comuns expressos pelos compradores de casas pela primeira vez sobre o processo de hipoteca no Reddit, fóruns de finanças pessoais, mídias sociais e sites de avaliação nos últimos 6 meses.

Agora é hora de você escrever o prompt de admissão.

Papel:
Você é um consultor de estratégia promocional de (Nome do credor) durante o período de planejamento da campanha (temporada/período).

Contexto:
Use a pesquisa carregada do mutuário, revise os dados, o comportamento do funil de CRM, os resultados de campanhas anteriores e os arquivos de pesquisa NAR e CFPB.

Tarefa:
Analise os motivadores, ansiedades e motivadores de decisão do comprador para compradores de primeira viagem, compradores em ascensão e mutuários de refinanciamento com base nos dados carregados.

Em seguida, crie uma estrutura de promoção que inclua:

1. Uma hipótese estratégica para a promoção
2. Duas opções de temas de campanha
3. Recomendação de oferta vinculada à lógica da curva de demanda do mutuário e ao ambiente de taxas atual
4. Crie um plano de mensagens de três meses dividido por: 1) Social orgânico, 2) RP, 3) Social pago e 4) E-mail

Formato de saída:
Comece com a hipótese. Em seguida, descreva as opções de tema. Em seguida, apresente uma justificativa. Em seguida, um calendário canal por canal e um plano de mensagens.

Etapa 6: iterar conforme os resultados chegam

Atualize seu projeto com resultados após cada promoção. Os resultados de Claude tornam-se mais precisos à medida que você adiciona novas informações. Contudo, as recomendações também se tornarão mais diluídas na presença de mais ruído. Selecione e priorize o que você carrega.

Por exemplo:

• Resultados da campanha: inclui o que funcionou, o que converteu, qual era a oferta e o que não funcionou.
• Uma breve nota de recapitulação: pode ser até um parágrafo resumindo o que você aprendeu sobre o comportamento do mutuário.
• Quaisquer novos dados de revisão coletados após a campanha.
• Dados de CRM atualizados refletindo o grupo de mutuários dessa promoção.

Transformando resultados de campanha em melhores insumos

Os profissionais de marketing que conectam ideias e pensam de forma criativa e crítica obtêm uma vantagem significativa. Conectar ideias era muito mais difícil e demorado antes do surgimento das ferramentas LLM, então aproveite a tecnologia disponível para acelerar um excelente trabalho.

Isenção de responsabilidade: Não sou um especialista jurídico. Use isto como um guia geral e verifique quaisquer planos de marketing com sua equipe jurídica antes de prosseguir.